在浩瀚股市中迷航？股票篩選器如何成為您的精準導航
面對全球數萬檔股票，你是否也曾感到無從下手，不知該如何找出符合自己投資策略的潛力標的？在資訊爆炸的時代，有效率地篩選出有價值的投資機會，無疑是每位投資人必須掌握的技能。這時候，股票篩選器就成了你最得力的助手。
它不僅能大幅縮短你研究股票的時間，更能幫助你系統性地辨識市場中的趨勢與價值。本文將帶你深入了解股票篩選器的核心功能，探討多個在英國股市中廣受歡迎的實用平台，並解析多種簡單易懂的篩選策略，讓你即使不是專業人士，也能輕鬆掌握市場脈動，做出更明智的投資決策。
股票篩選器：您的智能投資助手與運作原理
究竟什麼是股票篩選器呢？簡單來說，它就像一個聰明的資料庫工具，能根據你預先設定的特定條件，從成千上萬支股票中，快速篩選出符合你需求的標的。想像一下，如果你想找到一家「本益比低於15倍，且過去一年每股盈餘成長超過20%」的公司，手動一檔一檔查，那將是多麼浩大的工程！
而股票篩選器，正是為了解決這個痛點而生。它允許你自訂各種篩選條件（或稱「過濾器」）與參數，例如：
- 市場市值：篩選大型股、中型股或小型股。
- 股價表現：例如近52週高點或跌幅。
- 財務數據：如本益比、每股盈餘（EPS）、股利殖利率、負債比率等。
- 技術指標：如股價與移動平均線的關係、相對強弱指標（RSI）等。
以下是一些在財務數據篩選中常用的指標及其簡要說明：
| 財務指標 | 說明 | 用途 |
|---|---|---|
| 本益比 (P/E Ratio) | 股價與每股盈餘之比，衡量股價相對於公司獲利能力的昂貴程度。 | 評估股價是否合理，通常用於價值投資。 |
| 每股盈餘 (EPS) | 公司每股股票賺取的利潤。 | 衡量公司獲利能力，EPS成長代表公司營運表現良好。 |
| 股利殖利率 (Dividend Yield) | 每股股利與股價之比，衡量投資股票的現金回報率。 | 尋找穩定股息收入的股票，適合偏好現金流的投資者。 |
| 負債比率 (Debt-to-Equity Ratio) | 總負債與股東權益之比，衡量公司財務槓桿和償債能力。 | 評估公司財務風險，較低比率通常表示財務較健全。 |
| 股東權益報酬率 (ROE) | 衡量公司利用股東資金創造利潤的效率。 | 評估公司管理層的經營效率，高ROE通常表示公司盈利能力強。 |
了解這些關鍵財務指標有助於投資者更精準地設定篩選條件，找出符合自身投資偏好的公司。
設定好條件後，篩選器會立即跑出符合條件的股票清單，你還可以依照特定的指標（例如市值、本益比）對結果進行排序。這大大節省了研究時間，讓你能夠將精力集中在深入分析少數幾支最具潛力的股票上，而不是大海撈針。它不僅提升了效率，更讓你的投資策略能夠被系統化地執行。
英國股市篩選利器大盤點：八大平台深度解析
全球股市平台眾多，針對英國股市的投資人，也有不少實用的股票篩選器可以利用。我們將介紹幾個功能不同、各有特色的平台，幫助你找到最適合自己的工具。了解這些平台的優缺點，能讓你更有效地運用它們來挖掘英國股市的機會。
| 平台名稱 | 可篩選英國股票數量（約） | 主要特色與功能 | 儲存篩選結果 |
|---|---|---|---|
| TradingView | 約 4,000 支 | 提供豐富的預設指標（估值、趨勢追蹤）及高度客製化篩選，介面直觀，圖表功能強大。 | 可儲存（免費帳戶有限制） |
| BarChart | 大量 | 多樣化的基本面與技術面條件，涵蓋廣泛。 | 需註冊免費帳戶才能儲存 |
| Wallmine | 約 1,639 家公司 | 不需註冊即可運行掃描，提供多種結果佈局視圖。 | 儲存需帳戶 |
| Finviz | 約 86 支（主要在美國交易所上市的英國公司） | 介面直觀、高度視覺化，可顯示圖表模式與K線模式，提供市場概況數據。 | 自訂參數需訂閱，可儲存 |
| Investing.com | 約 2,715 支 | 選項相對有限，但可尋找特定K線模式，涵蓋多國股市。 | 儲存需註冊 |
| MarketInOut | 超過 3,420 支 | 提供豐富的基本面與技術面指標，可尋找圖表模式、K線模式及技術背離。 | 完整列表需訂閱 |
| 金融時報 (FT.com) | 約 6,800 家公司 | 主要以基本面條件為主，缺乏細緻的技術分析條件。 | 不可儲存 |
| CMC Markets 交易平台 | 依平台產品而定 | 提供預設掃描功能，例如熱門產品、價格波動、漲幅榜與跌幅榜等觀察清單。 | 依平台功能而定 |
你或許會問，這麼多平台該怎麼選？如果你是技術分析的愛好者，TradingView和MarketInOut會提供更多元的技術指標和圖表功能。如果你更偏好基本面分析，金融時報和Wallmine則能提供大量的財務數據。而Finviz雖然篩選的英國股票數量較少，但其直觀的介面和豐富的市場概況數據，對於快速掌握大盤趨勢非常有幫助。
選擇適合的股票篩選器平台，除了考量其功能與數據廣度外，也應根據個人的投資風格與偏好來決定。以下表格提供不同投資風格建議採用的篩選策略，幫助你找到最適合的搭配：
| 投資風格 | 主要目標 | 建議篩選條件 | 適合平台舉例 |
|---|---|---|---|
| 價值投資者 | 尋找被市場低估的股票，著重公司內在價值。 | 低本益比、高股利殖利率、低負債比、穩定現金流、高股東權益報酬率。 | 金融時報 (FT.com)、Wallmine、BarChart |
| 成長投資者 | 尋找具有高成長潛力的公司，不介意短期估值較高。 | 高每股盈餘成長率、高營收成長率、高股東權益報酬率、新興產業領導者。 | Finviz、TradingView、BarChart |
| 動能投資者 | 追蹤市場趨勢，買入強勢上漲的股票，賣出下跌的股票。 | 股價接近52週高點、股價高於移動平均線（如50日、200日）、相對強弱指標(RSI)強勢。 | TradingView、MarketInOut、Finviz |
| 股息投資者 | 偏好穩定現金流，尋找定期派發股息的股票。 | 高股利殖利率、穩定股息歷史、低派息率（確保股息可持續）、公司財務健全。 | Investing.com、BarChart |
透過這樣的分層篩選，你可以更有效地將篩選器功能與自己的投資哲學結合，提高選股的效率與成功率。
股票篩選策略揭秘：如何精準捕捉潛力股
有了好工具，更要有好的策略來運用。以下介紹幾種在股票篩選器中常用的篩選策略，無論你是偏好追蹤趨勢，還是尋找被低估的價值股，都能找到適合你的方法。
技術面策略：追蹤市場動能與趨勢
技術分析側重於股價與交易量的歷史數據，透過圖表來判斷未來的走勢。在篩選器中，你可以這樣運用：
- 股價高於特定移動平均線：
- 設定條件：「股價高於50日移動平均線」。這表示股票在短期內呈現上漲趨勢。
- 進階設定：「股價高於100日移動平均線」或「股價高於200日移動平均線」。這代表股票處於更長期的上升趨勢中，通常被視為多頭市場的訊號。
- 概念解釋： 移動平均線是將一段時間內的股價平均後繪製成的線，用來平滑股價波動，更容易看出趨勢方向。股價在均線之上，代表短期買氣強勁。
- 移動平均線交叉：判斷趨勢起始
- 設定條件：「50日移動平均線向上穿越200日移動平均線」（俗稱「黃金交叉」）。這通常被視為一個強烈的買入訊號，預示著股票可能從長期下跌轉為長期上漲。
- 相對地，「50日移動平均線向下穿越200日移動平均線」（俗稱「死亡交叉」），則預示著趨勢可能由漲轉跌。
- 概念解釋： 短期均線向上穿過長期均線，代表短期動能增強，可能引領股價上漲；反之則可能下跌。
- 新52週高點：識別強勁動能股
- 設定條件：「股價接近或創下新52週高點」。這類股票通常具有強勁的上漲動能，顯示市場對其前景看好。
- 概念解釋： 52週高點是指過去一年中股價的最高點。創下新高通常表示該股票持續受到市場追捧。
基本面策略：尋找價值與成長兼具的公司
基本面分析則著重於公司的財務狀況、經營能力和產業前景。在篩選器中，你可以這樣搭配運用：
- 低本益比結合每股盈餘成長：
- 設定條件：「本益比低於15倍」且「過去一年每股盈餘成長率高於15%」。
- 概念解釋： 本益比（Price-to-Earnings Ratio, P/E）是股價除以每股盈餘，通常用來衡量股價是否合理。每股盈餘（Earnings Per Share, EPS）代表公司為每股股票賺取的利潤。單純的低本益比可能代表公司成長停滯甚至衰退，但若能結合每股盈餘的持續成長，則可能找到被市場低估、但未來具潛力的價值股。這類股票通常被認為是「便宜又會賺錢」的公司。
股票篩選器的雙面刃：優勢、局限與綜合應用
股票篩選器無疑是現代投資人不可或缺的工具。它最大的優勢在於：
- 大幅節省研究時間： 從數千支股票中快速篩選出潛在標的，讓你不再大海撈針。
- 支援系統化交易策略： 幫助你根據預設的條件，有紀律地執行投資策略，避免情緒化決策。
- 拓展視野： 讓你發現原本可能忽略的投資機會，特別是在你不熟悉的產業或市值區間。
然而，我們也必須了解它的局限：
- 純機械化篩選： 篩選器是依據你輸入的參數來運作，它沒有辦法判讀新聞事件的影響、產業的結構性變化，或是管理階層的經營能力等「量化」以外的資訊。
- 可能錯過「邊緣」股票： 如果你的篩選條件設定過於嚴格，可能會錯過一些僅略微不符合條件，但其實仍具備潛力或未來反轉機會的股票。
因此，我們建議你把股票篩選器視為「第一道關卡」或「雷達」。當篩選器幫你找出潛在的股票清單後，你還需要進一步結合自己的技術分析技能、基本面分析能力，以及對市場新聞、產業趨勢的了解，進行更深入的判斷。例如，你可以觀察這些股票的圖表型態、閱讀最新的財報、分析其所屬產業的發展前景，甚至研究該公司是否有內部人交易的動態等等。只有將自動化工具與人工智慧結合，才能做出更全面、更明智的投資決策。
除了上述的量化數據，投資者在做出最終決策前，還應考慮以下幾個重要的質化因素：
- 管理團隊與公司治理： 評估管理層的誠信、經驗與領導能力，良好的公司治理結構是企業長期發展的基石。
- 產業趨勢與競爭格局： 了解公司所處產業的成長潛力、競爭強度以及其在產業中的地位，這對於判斷公司未來的盈利能力至關重要。
- 產品創新與品牌價值： 評估公司在產品研發、技術創新方面的投入，以及其品牌在市場上的影響力，這些是建立護城河的關鍵。
這些質化因素雖然無法直接透過股票篩選器量化，但卻是影響公司長期表現的深層原因。以下表格列出了一些重要的質化因素，供投資者參考：
| 質化因素 | 說明 | 重要性 |
|---|---|---|
| 管理團隊品質 | 領導者的經驗、願景、執行力與誠信。 | 直接影響公司策略制定與日常營運效率。 |
| 企業文化 | 公司的價值觀、工作環境與員工滿意度。 | 影響員工士氣、創新能力與長期競爭力。 |
| 競爭優勢 (護城河) | 公司相對於競爭對手的獨特優勢，如品牌、專利、規模經濟等。 | 確保公司在市場上的持續盈利能力與市場份額。 |
| 產業前景 | 公司所屬行業的整體成長趨勢、政策支持與潛在風險。 | 決定公司未來成長空間與整體發展潛力。 |
| 創新能力 | 公司在產品、技術、商業模式上的研發與創新投入。 | 推動公司持續發展與適應市場變化。 |
將量化篩選與質化分析結合，能幫助投資者建立更全面的投資視角，從而做出更為穩健與明智的投資決策。
掌握市場脈動：以 Finviz 為例看市場概況與重要數據
除了篩選個股，一些平台如 Finviz 還提供了全面的市場概況，幫助你理解大盤的整體健康狀況。這對於判斷投資風險和宏觀趨勢非常有幫助：
- 市場整體漲跌股票比例： 了解當天或近期市場是普遍上漲還是下跌，判斷市場情緒。
- 新高新低股票比例： 有多少股票創下新52週高點或新低，這反映了市場的強勢或弱勢。
- 股價高於/低於移動平均線的股票比例： 類似於個股分析，但這是針對整個市場的股票，顯示整體趨勢的健康程度。
- 熱門漲幅榜與跌幅榜： 快速識別市場上表現最突出或最差的股票。
- 異常交易量： 找出那些交易量突然放大，可能意味著有重要事件發生或資金大量進出的股票。
- 內部人交易： 追蹤公司高層或大股東的買賣行為，這通常被視為對公司未來前景的一種訊號。
- 財報發布日程與分析師評級變動： 掌握重要財經事件，這些事件可能對股價產生重大影響。
此外，許多平台也提供主要期貨（如原油、黃金、道瓊指數等）、外匯（如歐元/美元、英鎊/美元）與債券（如10年期國庫券）的數據，這些都能幫助你從更宏觀的角度理解全球金融市場的動態，進而影響你的投資策略。
總結：運用工具，但別忘了獨立思考
股票篩選器無疑是現代投資者在龐大市場中找到方向的強大工具。它能幫助你高效地識別潛在的投資機會，並系統化地執行你的投資策略。從理解其基本原理，到掌握各平台的功能特色，再到運用實用的技術面與基本面策略，你都能逐步提升自己的選股能力。但請你務必記住，股票篩選器提供的僅是篩選結果，最終的投資決策仍需要結合你的獨立思考、深入研究以及對市場風險的全面評估。
投資市場瞬息萬變，沒有任何工具或策略能保證穩賺不賠。因此，在運用這些強大工具的同時，持續學習、保持謹慎，並在必要時諮詢專業財務顧問的意見，才是你在投資路上穩健前行的關鍵。
重要免責聲明： 本文僅為教育與知識性說明，內容不構成任何投資建議。股票及其他金融商品的價值可升可跌，你可能無法收回原始投資金額。過往績效不代表未來表現。投資者應自行理解相關風險，並在不確定時諮詢合格的專業財務顧問。稅務處理因個人情況而異，且相關法規可能變動，請諮詢專業稅務顧問。
常見問題（FAQ）
Q：股票篩選器適合什麼樣的投資者？
A：股票篩選器適合所有希望提高選股效率的投資者，無論是經驗豐富的專業人士，還是剛入門的新手。它能幫助投資者根據預設條件快速找到潛力股票，節省大量研究時間，並系統化地執行投資策略。
Q：股票篩選器篩選出的結果是否可以直接作為投資依據？
A：不建議直接將篩選結果作為最終投資依據。股票篩選器是「第一道關卡」，能幫助你縮小選擇範圍。篩選出潛力股後，仍需結合更深入的質化分析（如公司管理、產業前景）和對市場趨勢的理解，進行全面判斷後再做決策。
Q：如果我對技術分析和基本面分析都不熟悉，該如何開始使用股票篩選器？
A：建議從最基礎且容易理解的條件開始，例如市值、本益比或股利殖利率。同時，多利用篩選器提供的預設篩選方案或市場概況數據，逐步了解不同指標的意義。最重要的是，邊學邊做，並持續補充相關的投資知識。
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